中央空調(diào)末端產(chǎn)品市場發(fā)展簡析 |
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發(fā)布時間:2008-10-14 17:04:10 訪問統(tǒng)計:點擊次 評論: 次 作者:
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末端產(chǎn)品作為主機(jī)設(shè)備的配套,一直以來都是中央空調(diào)行業(yè)中占據(jù)重要銷售份額的產(chǎn)品類型。然而盡管末端產(chǎn)品的銷量巨大,由于其技術(shù)門檻低且末端產(chǎn)品占用資金量少的特點,在全國范圍內(nèi)廣泛的存在了不計其數(shù)的從事末端產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的廠家。從2007年度的整體態(tài)勢來看,末端產(chǎn)品的銷售總量占全國中央空調(diào)市場總量的19%左右。據(jù)中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(CRAA)統(tǒng)計,同比2006年度增幅達(dá)10%左右。(注:此中央空調(diào)市場特指CRAA統(tǒng)計中的:中央空調(diào)冷水/熱泵機(jī)組、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、空氣處理設(shè)備三類)
末端產(chǎn)品從功用和技術(shù)水平上基本上可分為高端和中低端兩個層次,高端產(chǎn)品對應(yīng)的市場主要包括大型公共建筑、四星級以上賓館、機(jī)場、軌道交通、醫(yī)院和大型自動化工業(yè)廠房等,該等用戶對所使用環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度和空氣品質(zhì)有嚴(yán)格要求,例如:溫度控制范圍為正負(fù)1度,相對濕度控制范圍為正負(fù)5%,潔凈度在一萬級以上,以及對有害氣體濃度有嚴(yán)格要求等。而中低端市場主要包括房地產(chǎn)開發(fā)項目、中小型公共建筑和低星級賓館等。2006-2007年度,全國末端產(chǎn)品高端市場與中低端市場的銷售份額大致為30%比70%,高端產(chǎn)品與中低端產(chǎn)品的銷售單價約相差30%左右。
而從位居末端產(chǎn)品市場銷售前列的幾大品牌來看,包括開利、約克、特靈、新晃、麥克維爾在內(nèi)的五大外資品牌已經(jīng)獲得了行業(yè)的廣泛認(rèn)知度和接受度,他們共同體現(xiàn)出來的技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)卓越及專業(yè)化生產(chǎn)的特點促使他們占據(jù)了高端市場的主要份額。
據(jù)中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2007年國內(nèi)末端市場的市場容量約為58.5億,上述五大外資品牌的整體品牌占有率達(dá)到32%,其中開利的末端產(chǎn)品品牌占有率為9.4%、約克為8.2%、特靈為5.3%、新晃為4.6%、麥克維爾為3.9%。除了上述的五大外資品牌外,以西屋康達(dá)、風(fēng)神為代表的國內(nèi)品牌在末端產(chǎn)品的銷售上也取得相對不錯的業(yè)績,其中西屋康達(dá)的末端產(chǎn)品品牌占有率為2.6%、風(fēng)神為2.2%。同時,值得一提的是,包括國祥、盾安、天加在內(nèi)的部分國內(nèi)中央空調(diào)企業(yè)在末端產(chǎn)品的銷售上仍舊占據(jù)了不容忽視的市場份額,根據(jù)2006年度國祥和盾安的上市報告披露,全年度國祥的末端產(chǎn)品銷售超過1.3億元,而盾安的末端產(chǎn)品銷售總額也達(dá)9870萬元,由于他們在基數(shù)上仍舊較小且并不能稱為專業(yè)的末端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),因此,我們不對此做過多的分析。盡管如此,這樣的由五大外資品牌掌控的末端市場品牌格局又無不在透露另外一個信息:末端產(chǎn)品市場中仍有近七成的銷售來源于行業(yè)中廣泛存在的若干中小企業(yè),其中包含了眾多仍不為我們所知的小品牌。
相比2006年度而言,全國末端產(chǎn)品的市場總量仍舊保持著自然增長,且盡管四大美資品牌在末端市場上的占有率整體趨于下降,我們?nèi)耘f可以認(rèn)為在近兩年內(nèi)的末端產(chǎn)品市場的品牌并未發(fā)生顯著變化,在2006年度,幾個外資品牌的市場占有率分別為:開利10.9%、約克7.6%、特靈5.4%、新晃4.0%、麥克維爾3.7%。因此,我們認(rèn)為:末端產(chǎn)品在高端市場中的競爭態(tài)勢相對較為緩和,這主要是由于末端產(chǎn)品作為主機(jī)設(shè)備的附屬,通常會采用捆綁的方式進(jìn)行整體招標(biāo)或銷售,而在招投標(biāo)項目的競爭中,主機(jī)設(shè)備和工程安裝金額占據(jù)了項目的絕對多數(shù)資金,所以,項目競爭的焦點并不會圍繞末端產(chǎn)品展開,這便在實際上造成了末端產(chǎn)品在高端市場中的競爭較為緩和。 從末端產(chǎn)品市場的發(fā)展趨勢來看,我們認(rèn)為:首先,作坊型小企業(yè)的整合過程從未中斷,這就意味著國內(nèi)大批存在的僅僅依靠價格手段沖擊市場的小企業(yè)不斷的在行業(yè)里進(jìn)進(jìn)出出,他們在數(shù)量上盡管并未減少甚至與日俱增,然而價格屠刀終究不能形成長久的競爭優(yōu)勢;其次,隨著市場的向上發(fā)展,末端產(chǎn)品市場中將不斷出現(xiàn)越來越多的規(guī)模型企業(yè),而此類企業(yè)賴以生存的基礎(chǔ)必然是綜合競爭力;再次,隨著整個行業(yè)對消費(fèi)者教育的加深和行業(yè)的日趨成熟,價值戰(zhàn)最終會成為價格戰(zhàn)的替代者,而贏得價值戰(zhàn)的基礎(chǔ)是品牌、品質(zhì),無疑這也是持續(xù)競爭力的重點內(nèi)容。
此外,我們?nèi)孕枳⒁庖恍﹨^(qū)別:包括開利、約克、特靈、麥克維爾在內(nèi)的四大美資品牌盡管在末端產(chǎn)品的銷售上擁有著較大的數(shù)值,我們必須看到,由于他們在尤其是冷水機(jī)組產(chǎn)品市場中仍舊擁有絕對的壟斷優(yōu)勢,通過主機(jī)來帶動的末端產(chǎn)品銷售就占據(jù)了極為重要的大部分。因而,在綜合分析末端產(chǎn)品市場時,我們有必要將這四大品牌與專業(yè)從事末端產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的品牌區(qū)別對待。比如合資品牌新晃和國內(nèi)品牌西屋康達(dá)、風(fēng)神、天加等,事實上他們更能具有典型的代表意義來說明末端產(chǎn)品市場的發(fā)展歷史,因此有必要簡單介紹一下新晃、西屋康達(dá)等品牌的概況,他們將隨著行業(yè)的細(xì)分發(fā)展而成為末端市場的領(lǐng)跑企業(yè)。
新晃是一家擁有20年歷史的末端產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠家,且一直以來行業(yè)對其的看法是價高質(zhì)優(yōu),這是一個業(yè)內(nèi)典型高端品牌的形象,同時,其也在專業(yè)生產(chǎn)末端產(chǎn)品的企業(yè)中市場占有率最高。作為一個老牌的合資企業(yè),新晃堅持高品質(zhì)的產(chǎn)品定位,正是得益于高端的定位推動了新晃成為末端產(chǎn)品市場中的主導(dǎo)企業(yè)。然而隨著末端市場的不斷發(fā)展,尤其是高端產(chǎn)品市場的份額進(jìn)一步上升,在可預(yù)期的時間內(nèi)高端產(chǎn)品的市場競爭也將伴隨著市場的發(fā)展愈演愈烈。相比之下,由于生產(chǎn)規(guī)模的限制,新晃或?qū)⒃庥龇菏袌龈偁幭碌囊?guī)模及成本瓶頸,對此,新晃已經(jīng)在新工廠的組建工作上邁出了腳步,這意味著新晃也在有意識的塑造自身的規(guī);俺杀绢I(lǐng)先優(yōu)勢。而西屋康達(dá)是國內(nèi)一家歷經(jīng)15年發(fā)展的以末端產(chǎn)品為主的中央空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),與很多區(qū)域性品牌類似的是,西屋康達(dá)的末端產(chǎn)品在華南市場上已經(jīng)擁有了較高的市場份額,并開始向全國范圍擴(kuò)張。
相較高端市場來說,中低端的末端市場競爭就顯得尤為激烈,而這個激烈的最直接表現(xiàn)就是價格的混亂。如上面提到的,國內(nèi)從事末端生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)不勝數(shù),尤其是以風(fēng)機(jī)盤管為生的小企業(yè)遍及了全國各地。較為熟知的便是以德州為中心的膠東半島、以靖江為中心的長三角以及廣東這三大區(qū)域,他們當(dāng)中銷售額超過千萬的便能稱得上頗具規(guī)模的末端生產(chǎn)企業(yè)。在產(chǎn)品上,尤其是風(fēng)機(jī)盤管在技術(shù)上幾乎毫無門檻可言,因此只要對價格敏感的消費(fèi)群體存在,就足以支撐此類企業(yè)的存在。
總體來看,上述的三種類型的企業(yè)構(gòu)成了末端市場中的主要力量:四大美資品牌由于在絕對值上領(lǐng)先,他們成為末端產(chǎn)品市場的重要組成部分,但末端產(chǎn)品在他們的定位中永遠(yuǎn)占不了主導(dǎo)地位;以新晃、西屋康達(dá)、風(fēng)神為代表的專業(yè)化、規(guī)模化末端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),他們將成為末端市場中的中堅力量,由于他們目標(biāo)清晰、操作規(guī)范,所以他們將逐漸主導(dǎo)末端產(chǎn)品市場;眾多的作坊型小企業(yè),他們廣泛存在、隊伍龐大,然而盡管他們在眼下支撐了全國末端市場的規(guī)模,但他們對行業(yè)的整合沒有足夠的抵御性。
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